在通货膨胀和银行恐慌的情况下，金价创下月底新高至 1980 美元

Friday, 3/31/2023 15:41

周五美元下跌，金价上涨，尽管本周金价仍下跌 13 美元，但所有主要货币的金价均准备创下月均价格的新高，因为新的美国数据显示全球第一大经济体的通胀在 3 月银行业恐慌中有所回落，增加了美联储将停止加息并开始降息的押注。

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在 2 月份的 PCE 通胀数据公布后，以美元计算的黄金价格在 1980 美元/盎司下方交易，整个 3 月份上涨了 8.4%，这是自 2020 年 7 月以来最强劲的月度涨幅，这是第一波 Covid 危机的深度。

与此同时，以英镑黄金价格从 1600 英镑上方的另一波上涨中小幅回落，较 3 月中旬创下的历史新高下跌 3.2%——本月美国银行业恐慌蔓延至欧洲——但较 2 月底上涨 6.2% 创下 13 个月以来的最大涨幅。

欧元黄金本月上涨 5.9% 至每盎司 1816 欧元，仅比去年 4 月创下的月度收盘价高出 1 欧元，因为对 19 国集团的新估计表明本月整体通胀大幅放缓，但潜在的“核心”读数再次出现不包括燃料和食品价格——每年上涨 7.5%，创下货币联盟的新纪录。

与此同时，以日元计价的黄金在周五上午的现货市场创下历史新高，最高点为每克 8,500 日元仅略低于 3 日元，随着伦敦 PM 基准拍卖的临近，较上月底上涨 6.0%。

以美元、欧元、英镑和日元计价的黄金月度收盘价图表，所有伦敦下午基准重新调整为 100 = 2013 年 1 月。来源：BullionVault

周五公布的美国通胀数据显示，2 月份核心 PCE 指数——即不包括“波动较大”的燃料和食品价格的生活成本——比去年同期上涨 4.6%。

这是自 2021 年 10 月以来的最低读数，超出了分析师预测的 1 月份 4.7% 的增速。

但由于通胀率仍远高于 3.3% 的 50 年平均水平，远高于美联储目标 2.0% 的两倍——这一水平现已连续近 24 个月超过——法国银行Natixis的一份研究报告称，“需要谨慎” ，因为“通货膨胀率仍然很高，特别是在核心方面，并且远未达到中央银行期望的水平。”

CME 衍生品交易所的数据显示，总体而言，今天在联邦基金期货市场上交易的交易员认为，美国央行将在 5 月份再次提高其关键利率的可能性高于平均水平，高于五分之一的机会上周的这个时候。

美国国债市场的长期债券收益率持平，但 2 年期收益率连续第 5 天上涨，减少了环比跌幅——受硅谷银行和 Signature 倒闭以及瑞士政府的刺激—— 支持对瑞士信贷的救援——以每年 4.13% 的速度减少不到 0.7 个百分点。

仍显示出自 2008 年 1 月贝尔斯登危机和雷曼兄弟危机前夕以来的最大跌幅，这明显低于联邦基金利率，尽管本月人们担心经济衰退，但联邦基金利率已升至每年 5.0% 的上限。

“在银行业动荡的情况下，随后美国政府债券转向安全......以及持续的高通胀和美元走软......通常对黄金和更广泛的贵金属综合体的财富保值特性有利， ”日本企业集团三菱贵金属部门业务发展主管乔纳森·巴特勒 (Jonathan Butler) 在一份报告中说。

“然而，这对工业需求尤其是白色金属来说并不是好兆头。”

白银的需求一半以上来自工业和科技用途，因此 3 月份白银价格的涨幅超过黄金，比上月底上涨 16.4%，但到 2023 年为止仍持平，周五下午涨至每盎司 24 美元以上。

铂金和钯金——这两种主要用于化石燃料汽车系统以减少有害排放——的价格同时继续分别低于每盎司 1000 美元和 1500 美元。

钯金主要用于汽油发动机，受制裁的俄罗斯产量占新矿产量的 2/5，钯金今年 3 月仅比上月 LPPM 基准拍卖收盘价 1413 美元上涨 3.6%，这是自 2019 年 5 月以来的最低月底。

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