黄金新闻

"创纪录的逆差"让铂金投资在1000美元价格获得支持

钯金因自动驾驶汽车的替代而预计需求下降28%......

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据知名分析师称,铂金投资和自动驾驶汽车进一步替代普通汽车将支持白色贵金属在2023年的年平均价格超过1000美元/盎司,但姐妹金属钯金将跌至5年来的最低价格。
 
专业顾问公司Metals Focus认为,铂金需求超过供应的幅度是其数据系列中最大的,市场赤字相当于总需求的11.7%。
 
这将有助于减少全球库存,因为在2015年德国巨头大众汽车公司的 "柴油丑闻 "之后,铂金价格随着柴油发动机汽车的销售减少影响下而大幅下跌--这些柴油汽车需要使用铂金作为汽车催化器以减少有害排放,而这部分的工业需求,是铂金最大的需求来源。
 
全球铂金市场平衡图,Metals Focus的数据
 
矿业集团世界铂金投资理事会说:"2023年第一季度的一些市场发展......对市场平衡产生了重大影响,"该组织周一在伦敦铂金周开始时也发布了其最新报告,并指出由于南非的电力减载情况恶化,头号生产国的矿山产量 "大幅减少"。
 
理事会新的《铂金季报》称,"由于生活成本上升和二手车价格高涨导致汽车废料供应持续短缺",回收供应 "也陷入困境"。
 
同时,铂金需求 "仍然强劲",WPIC说,在汽车需求的带动下,1月至3月铂金需求同比增长超过1/4,同时工业需求也在上升,由于南非上市的交易所交易基金的强劲流入以及日本家庭对铂金条和铂金币的购买增长,铂金投资转为积极。
 
德国精炼集团Heraeus表示,"今年到目前为止,每个月流入南非铂金ETF的资金净额都是正数,因为南非投资者对PGM生产商所面临的电力供应问题有了更深刻的认识。"
 
根据Metals Focus周一为纪念伦敦铂金周开始而发布的2023年新预测,钯金的需求将同时下滑0.9%,降至2020年Covid Crash以外的最低点,至少是2013年以来的最低点。
 
然而,供应下降将使钯金的市场赤字上升超过1/4,达到2018年以来的最深水平,相当于预测需求的8.0%。但这一前景并不能阻止Metals Focus在其《2023年贵金属聚焦》中的新预测,钯金价格下跌28.0%,按年平均计算跌至1520美元/盎司,为5年来最便宜。
 
全球钯金市场平衡图,金属焦点的数据
 
去年春天,俄罗斯入侵乌克兰--全球超过五分之二的新开采的钯金的来源--看到该金属与黄金一起飙升,创下新的历史记录,然后在2022年猛烈下跌,因为这些高价鼓励更多的汽油车制造商在他们的自动控制系统中使用更便宜的铂金。
 
炼油和技术专家庄信万丰表示,总体而言,2023年所有铂族金属的汽车消费都将增长4%,但 "铂金将获得所有的增长"。
 
JM公司新的铂族金属市场报告,也是在铂金周开始时发布的,认为铂金在2023年将从过剩转为只有 "少量赤字",相当于总需求的1.7%,这是因为 "汽油车更多地采用三金属催化剂,工业需求强劲。
 
"然而,"JM的市场研究团队说,"铂金市场平衡的方向仍然取决于投资。我们的预测反映了日本和南非在2023年第一季度恢复购买,但在更高的利率环境下,投资者的兴趣可能难以维持。"

Adrian Ash是BullionVault的研究总监,BullionVault是全球领先的面向私人投资者的在线实物黄金、白银和铂金市场。他曾是伦敦顶级私人投资建议出版商的编辑部主管,2003年至2008年,他是《每日计算》的城市记者,现在他已经对贵金属和更广泛的金融市场进行了20多年的研究和撰写日常分析。作为BBC电台和电视台的常客,阿德里安经常被《金融时报》、《市场观察》和许多其他受人尊敬的新闻机构引用,他在金银市场内部的观点也被《经济学人》杂志、CNBC、彭博社、德国《商报》和FAZ以及意大利的《Il Sole 24 Ore》所采纳。

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