黄金新闻

美国鸽派二人组誓言应对通胀,金价出现愚蠢的下跌买入

伦敦时间周二,亚洲和伦敦市场的黄金价格再次下跌,延续了昨天的暴跌行情。此前有消息称,杰罗姆.鲍威尔将继续担任美联储主席,金价跌至1785美元每盎司以下的三周低点。

美元兑世界其他主要货币的汇率从周一的16个月新高小幅下跌,而全球股市在周一摩根史丹利资本国际世界指数以三周低点收盘后连续第三个交易日增长。

尽管美国总统拜登表示,美国将从其战略石油储备中释放5000万桶石油,以增加市场供应,并与中国,印度,日本,韩国和英国一起采取行动,以降低价格,这些国家全部都是本月COP26气候变化峰会上承诺减少化石燃料使用的签署国。但原油价格还是从两个月低点每桶75.5美元大幅反弹。

与黄金一样,银价周二也再度下跌,较上周创下的三个月高点25.4美元每盎司跌了整整2美元。因为全球采购经理人指数(PMI)商业调查显示,本月制造业和服务业活动都在迅速扩张。

由于拜登政府更喜欢鲍威尔,而不是更偏向鸽派的莱尔布雷纳德,金价从上周二触及五个月高点后下跌了90美元每盎司,这是自今年六月中以来最快的一周下滑速度。此前有消息称美国录得了过去三十年来最糟糕的消费者价格通胀,同时推动实际利率到历史新低。

瑞士冶炼和金融集团MKS Pamp在一份贵金属交易报告中表示“这种预测的下跌应该被利用起来。这是对金价最为看涨的宏观背景之一,因为鲍威尔担任主席,布雷纳德担任副主席的组合仍然是非常鸽派的高层领导组合。但是算法(交易编程机器人)不会交易较长期的观点,而鉴于美元的持续波动和美国国债收益率的上涨,这种持续波动给贵金属(及其他大宗商品)价格带来了过度压力。”

美国10年期国债收益率昨日跃升了9个基点,这是近两周来最快涨幅。通货膨胀保值债券的收益率升幅更大,10年期国债收益率从负1.11%升至负0.98%,位2月底以来的最大单日升幅。

由于通胀保值债券的收益率暗示了现金实际利率的前景,他们通常与金价呈强烈的负相关关系。到目前为止,2021年的R平方系数的平均相关性为36.3%,高于此前3年的32.8%。

目前CPI通胀率为6.2%,为1990年以来最糟糕的通胀数据,而联邦基金利率保持在0.1%,鲍威尔在周一被提名担任2022年美联储主席后表示“我们知道高通胀会给家庭带来损失,我们将使用我们的工具来支持经济,一个强大的劳动力市场,并防止通胀膨胀加剧。”

而美联储副主席布雷纳德则补充表示“把美国工薪阶层放在我努力的中心,意味着在人们专注于自己的工作和薪水上涨的时候降低通货膨胀。”

和鲍威尔一样,布雷纳德多次称2021年的通胀飙升是暂时的,敦促在新冠危机消退之际不要过早收缩货币政策。

2018年末,鲍威尔领导美联储将隔夜借款利率提高到高于通胀率水平,当时是每年1.7%,这是自2005年次贷危机前夕以来的第一次。六个月后,美国利率出现了收益率曲线翻转,较长期借款成本降至短期利率以下,表明在新冠疫情冲击美国12个月前,美国经济即将陷入衰退。

BullionVault 中文部主管 - 马睿,自2013年起就职于BullionVault, 主要负责 BullionVault 中文服务,包括中文市场开拓,中文市场研究以及开发。

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