瑞银/CS救援 "扼杀 "关键银行资金，金价冲击2000美元

Monday, 3/20/2023 15:12

BullionVault的Atsuko Whitehouse写道，周一早些时候金价大涨，美元金价最高达到每盎司2000美元以上。并且许多主要货币的金价也继续创下历史新高，然后回落，因为瑞士银行瑞银同意收购其竞争对手瑞士信贷的 "猎枪婚礼 "使西方金融体系面临广泛的不确定性。

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以美元计价的现货金条价格开盘一度创下每盎司2009美元的1年新高，随后下跌50美元，与周五晚间的伦敦收盘价相比只出现了小幅上涨。

以其他货币计价的黄金也在早些时候的上涨后回落并趋于稳定，欧元金价推高至每盎司1885欧元--距离其历史高点不到0.9%，而英镑金价格为每盎司1648英镑，创下新的记录，以日元、澳大利亚元、印度卢比和人民币计价的黄金价格也都相续创下历史高位。

过去12个月以美元计价的黄金图表。来源。BullionVault

瑞银集团周日同意以32.5亿美元的价格收购瑞士信贷，这比周五的收盘价有很大的折扣，此前在瑞士当局斡旋下，经过一个疯狂的周末谈判，美国联储、欧洲央行、瑞士国家银行以及英格兰、加拿大和日本银行启动了一项协调的美元流动性注入计划，以每日拍卖的方式向其辖区内的商业银行提供。

美联储表示，该行动将从今天开始，并至少持续到4月底--目前预计在本周三的政策会议上，其关键隔夜利率将仅提高0.25个点，然后在年底前将利率降至4%。

"我只是不确定瑞银/CS的这场婚礼是否能阻止金融市场的进一步蔓延，"瑞士炼油和金融集团MKS Pamp的金属战略主管Nicky Shiels在周日的公告之后说。

"像这种复杂的合作关系的保证是危险的。它可以减轻恐惧，或者也可能是确认/加速恐惧。"

欧洲银行业股票开盘时最初下滑超过5%，瑞士信贷自己的股票（SWX: CSGN）比周五收盘时下跌超过63%，以配合其收购方瑞银（SWX: UBSG）的价格，瑞银自己的股票下跌近13%。

德国银行业巨头德意志银行（ETR: DBK）下跌3.1%，法国巴黎银行（EPA: BNP）下跌3.7%，而更广泛的欧洲斯托克600指数下跌1.6%，然后在纽约交易开始前出现复苏。

根据瑞银的交易，并在瑞士监管机构FINMA的推动下，瑞信股东将保留一些价值，但名义价值为170亿美元的债券将被注销，使其 "额外一级 "债务中的贷款人化为乌有，这种形式的或有可转换债券是在全球金融危机后创建的，以避免纳税人承担拯救失败银行的费用。

"英国一家银行的首席执行官告诉彭博社："瑞士人已经扼杀了贷款人的这一关键融资渠道。

"周一上午，随着AT1价格在整个地区下挫，欧洲银行监管人员在一份声明中断言："普通股权工具是最先吸收损失的。"只有[那时]才会要求减记额外的一级资本......[这种]方法在过去的案例中一直被应用。"

瑞士央行周日还表示，瑞银的交易包括为新扩大的瑞银提供1000亿瑞士法郎的流动性援助，加上政府承诺的90亿瑞士法郎的损失担保。

美国第一共和银行--上周在股市中下跌了72%--同时，尽管上周有一批美国主要机构的300亿美元存款，但周日标普全球将其信用评级进一步下调至垃圾级别。

由黄金支持的投资信托基金产品上周只有少量资金流入，直到周五，支持这些黄金ETF股票所需的金银数量以12个月前俄罗斯入侵乌克兰打击金融市场以来最快的单日速度跳升。

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