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金价2000美元 "由场外资金流入驱动 "而非ETF或Comex规格

周二,金价从两周来最大的2000美元以下的跌势中反弹,无视疲软的黄金ETF信托基金流量,因为中国的GDP数据好于预期,全球股市上涨。

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世界第二大经济体在2023年前3个月的年增长率为4.5%,略低于中国政府制定的 "5%左右 "的新目标,但高于对第一季度4.0%的市场共识预测。
 
以人民币计算,上海金价今天连续第二个交易日下滑,但与伦敦结算的全球报价相比,其溢价扩大到每盎司7.75美元,为一周以来的最高值,并重新符合黄金第一消费国新进口金条的典型激励措施。
 
周一美元金价跌至1981美元/盎司,大型黄金ETF SPDR Gold Trust(NYSEArca: GLD)缩水0.2%,达到3周以来的最小规模。
 
相比之下,规模较小的竞争对手iShares产品(NYSEArca: IAU)有所扩大,北美上市的第三大和第四大ETF黄金价格追踪器Sprott Physical Gold Trust(NYSEArca: PHYS)和SPDR Minishares产品(NYSEArca: GLDM)也是如此。
 
不过,自10月底金价触及31个月低点后,这4只黄金ETF合计目前仅增长了0.4%,而在周一伦敦收盘时,对比去年十月底金价上涨21.7%。

 
北美上市的四大黄金ETF的规模与美元金价对比图。来源: BullionVault
 
瑞士金银精炼和金融集团MKS Pamp的策略师Nicky Shiels在报告中说:"鉴于黄金在2023年面对更大的宏观逆风和缺乏[来自Comex投机者]的狂热出价,与黄金之前3次突破2000美元/盎司相比,[我们]怀疑来自零售和央行以及'未知'资金的实物需求......是现在的关键区别"。
 
根据Shiels对现有数据的分析,来自中央银行和投资基金的黄金流入 "应该 "推动金价年初至今上涨4.4%。因此,黄金自新年以来10%的上涨提供了 "证据",即场外批发市场的大棒需求 "正在推动价格行动"。
 
与无迹可寻的场外投资需求相比,GLD黄金ETF(年管理费为0.40%)在4月至今缩水了2.0吨,而IAU(0.25%)则扩大了6.2吨,Sprott(0.35%)增长了0.7吨,Minishares产品(0.10%)增加了2.1吨。
 
自各自的历史峰值以来,GLD现在已经缩水了31.5%,IAU缩水了15.7%,而PHYS和GLDM已经扩大到终身记录。
 
周二下午伦敦现货黄金价格回落至1999美元,白银价格在过去一个月的大幅上涨之后,本周迄今也保持在较低水平,交易价格仅比25美元高出10美分,比周五上午的12个月新高下降了1美元/盎司。

Adrian Ash是BullionVault的研究总监,BullionVault是全球领先的面向私人投资者的在线实物黄金、白银和铂金市场。他曾是伦敦顶级私人投资建议出版商的编辑部主管,2003年至2008年,他是《每日计算》的城市记者,现在他已经对贵金属和更广泛的金融市场进行了20多年的研究和撰写日常分析。作为BBC电台和电视台的常客,阿德里安经常被《金融时报》、《市场观察》和许多其他受人尊敬的新闻机构引用,他在金银市场内部的观点也被《经济学人》杂志、CNBC、彭博社、德国《商报》和FAZ以及意大利的《Il Sole 24 Ore》所采纳。

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