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鲍威尔誓言对抗通胀,尽管债券收益率飙升但金价仍保持在1800美元

伦敦时间周二,尽管美元在外汇市场上涨,但金价仍保持在每盎司1800美元以上的涨势,较上周五的三周低点高出1.2%。明天将会公布的关键美国通胀数据,在此之前,美国长期利率趋于稳定,我们将有望看见自2020年3月新冠危机爆发以来最大的通胀涨幅。

尽管2年期美国国债收益率昨晚升至0.92%,为2020年2月以来的最高水平,并且比6个月前的水平高出75个基点以上,但两大黄金ETF,SPDR黄金信托和iShare黄金信托在周一的规模都没有变化,股东进行了一系列轻微清算,以保持一周以来的最小规模。

随着美元在外汇市场的七周低点反弹,黄金随后从隔夜1792美元上涨至今天的每盎司1810美元上方的高位。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,根据期货市场头寸,美联储在2022年将隔夜利率从目前的0%水平提高四次的可能性已经升至接近五分之三。这几乎是利率交易员上个月这个时候定价的可能性的两倍。

美联储在2018年四次加息,将其上限目标从1.5%提高到2.5%,仅高于通胀水平,这是自2005年新年以来首次采取实际利率为正的举措。

2018年美国股市在威尔希尔5000指数中下跌超过4%,这是自2008年近40%的股市崩盘以来最糟糕的年度跌幅。三个月后,也就是新冠病毒登录美国前的整整一年,美国债券市场暗示全球最大经济体即将陷入衰退,自2007年7月全球金融危机以来首次出现3个月相对于10年利率的收益率曲线倒挂。

经济商StoneX的黄金市场专家罗娜.奥康奈尔表示“加息最快可能在3月到来,这是目前让黄金处于观望状态的一个因素。

另一方面,上周五非农就业人数的构成可以说不利于即将到来的加息,而2年期国债收益率的稳定可能会支持这一点。”

瑞士冶炼和金融集团MKS Pamp的交易分析称“通胀预期正在下降,但名义收益率正在上升,原因是对更强劲的复苏,以及美联储加快缩减/加息的预期,导致实际收益率大幅飙升。

这是自2020年3月以来市场从未见过的10年期实际收益率的短期波动,这对外汇市场和黄金造成了严重破坏,这也表明了美联储在中期之前解决通胀的紧迫性。”

彭博社一篇专栏报告称“温和的奥密克戎病毒和激进的美联储可能会损害黄金,”并指出TIPS债券收益率所暗示的通胀调整利率“急剧上升”,通常会削弱贵金属,但是“暂时”还没动摇金价。

该报告还认为,2022年是“一个美联储可以在不危机复苏的情况下,兑现其突然变得更严厉的通胀言论的环境。”

美联储主席杰罗姆.鲍威尔今天将在国会作证,作为其重新提名过程的一部分,他在昨晚发表的开幕词中重申了他对防止通胀变得根深蒂固的必要性,以及他对实现最大就业的承诺的担忧。

BullionVault 中文部主管 - 马睿,自2013年起就职于BullionVault, 主要负责 BullionVault 中文服务,包括中文市场开拓,中文市场研究以及开发。

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