Comex赌盘推动黄金价格再创新高

Monday, 9/23/2024 15:40

BullionVault网站的Atsuko Whitehouse写道：周一，在Comex投机者将看涨押注提高到4年新高、期货交易者提高了对美国联邦储备委员会（Fed）继续降息的预期之后，黄金价格兑除日元以外的所有主要货币都创下了历史新高，这也是2024年以来的第29个美元记录。

以美元计价的现货黄金在亚洲交易中上涨了0.4%，创下了每金衡制盎司2631美元的新纪录，随后有所回落，在伦敦则反弹至2626美元。

以美元计价的金银价格上周攀升了 1.7%，在美联储将美国利率下调 50 个基点并下调年末和 2025 年借贷成本预期后，黄金价格三次刷新历史新高。

本月迄今为止，黄金已经上涨了 3.7%，自 2024 年年初以来，黄金已经上涨了 25.4%。

德国炼金集团贺利氏（Heraeus）在一份报告中表示：“看来黄金的上涨之路是宽广的，”"不过随着市场对今年余下时间降息路径预期的完善，黄金可能会有一段盘整期。”

上周二--美联储从二十年高位大胆降息后黄金首次突破2600美元的前一天--的数据显示，对冲基金和其他杠杆投机者在Comex黄金期货和期权中的净看涨头寸进一步增加，创下2020年3月以来的最大净看涨头寸。

美国监管机构商品期货交易委员会（CFTC）收集并公布的数据显示，截至9月17日，净多头头寸比一年平均水平高出78%，比五年平均水平高出110%。

澳新银行（ANZ）高级商品策略师丹尼尔-海因斯（Daniel Hynes）说："鉴于仓位如此之高，这提高了近期回调的风险。"

加拿大经纪商道明证券（TD Securities）的高级商品策略师丹尼尔-加利（Daniel Ghali）说：“至于实物金银，”很明显，一些买盘活动正在出现，但目前我们的雷达还没有发现其来源，"他提到了中国黄金 ETF 投资信托基金的持续流出。

自美联储上周三大胆降息以来，根据芝加哥商品交易所（CME）衍生品交易所的美联储观察工具（FedWatch tool），期货市场投资者已将11月会议上更大幅度降息的预期提高到近50/50，而传统的降息幅度为0.25%。

一周前，期货市场认为这一概率仅为 29%。

与黄金形成鲜明对比的是，白银（近 60% 的需求来自工业用途）价格下跌 1.6% 至每盎司 30.70 美元，抹去了上周的大部分涨幅，此前中国人民银行行长潘功胜表示将于明天召开新闻发布会，讨论为疲弱的经济提供金融支持的问题。

在上周五意外维持关键基准利率不变后，中国人民银行随后以较低利率向银行系统注入现金。

今天，上海黄金交易所的黄金价格继续显示出对伦敦报价的贴水，达到每盎司 16 美元，为三年来最大幅度，即使以人民币计价的价格也达到了每克 592 日元的历史新高，这是上海黄金交易所连续创下的第二个新纪录。

作为黄金消费大国，中国的金银批发市场上周对伦敦的折扣扩大到平均每盎司 11 美元。这是自2021年6月以来最大的折扣，将阻止新的进口，并反映出国内黄金需求的疲软。

中国 8 月份从瑞士的黄金进口量为零，这是自 2021 年 1 月以来的首次，而中国的黄金 ETF 在 8 月份出现了自 2023 年 11 月以来的首次资金外流。

摩根士丹利资本国际公司（MSCI）的世界股票广泛指数在两周上涨后保持稳定。与此同时，美元指数--衡量美元对主要同业货币价值的指标--在上周触及14个月低点后微涨0.2%。欧元兑美元走软，因为初步采购经理人指数（PMI）调查显示，9月份欧元区商业活动萎缩，达到1月份的水平。

以欧元计价的黄金价格周一攀升至2632欧元的新高，而以英镑计价的英国黄金价格也创下历史新高，触及每盎司1975英镑。

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