新数据显示美国劳动力市场持续火热，粉碎了美联储将在 2024 年初开始削减美元利率的押注，金价周五大幅走低，较上周五伦敦市场创下的周最高收盘价下跌超过 25 美元/盎司。

 
以美元计价的黄金在 7 分钟内下跌了 13 美元/金衡盎司--跌幅超过 0.6%--此前美国劳工统计局称 11 月份美国非农就业人数增加了 19.9 万人，比一般分析师的预测高出 1/10 以上。
 
由于美元兑世界其他主要货币的贸易加权指数跃升至接近三周高点，黄金随后进一步下跌，再跌 10 美元，距离 2000 美元大关不到 3 美元，比周一上午创下的盘中金价新纪录每金衡盎司低 140 美元。
 
不过，伦敦基准金价在上午和下午的拍卖中仍连续第10个交易日突破2000美元，打破了今年春季美国银行业发生小型危机后，美国政府因达到借贷上限而濒临债务违约时创下的9个交易日的纪录。
 
今天，美国国债价格与金价一起重挫，导致 2 年期国债收益率上升 0.1 个百分点至年利率 4.725%，创下自上周五上午以来的新高，当时美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）刚刚发表讲话，外界普遍认为这预示着美国央行加息周期的结束。
 
美联储将于下周三公布今年的最终政策决定和 "点阵图 "预测，英国英格兰银行和20国欧洲央行也将于周四公布，根据CME衍生品交易所的FedWatch工具，对美国央行最快将于2024年3月首次降息的预期也降至一周低点，低于50%的交易员持仓。
 
这使得市场对 3 个月后美联储利率的一致看法为 5.25%，而目前的美联储基金利率为 5.33%。
 

 
瑞士金银精炼和金融集团 MKS Pamp 的金属策略师 Nicky Shiels 本周在伦敦金银市场协会的年度冬季研讨会上发表演讲时表示："由于通胀胶着，较高的长期利率将成为 2024 年黄金的战术性看跌因素。"
 
与此相反，牛市的理由是："美联储已经完蛋了，[中国和其他新兴市场央行]正在进行去美元化，再加上]美国大选周期存在特朗普 2.0 风险、战争仍未解决、经济增长软着陆/温和回落以及普遍的潜在不悦情绪。"
 
"在这种背景下，潜在买家几乎是无限的。"
 
与本周美国职位空缺下降和职位削减上升相反，今天强劲的美国11月非农就业人数增长比之前的12个月平均水平下降了近1/5，但仍高于2020年3月Covid大流行开始停工前的12个月平均水平。
 
今天的 NFP 就业预估还显示美国失业率为 3.7%，比 10 月份的 21 个月高点下降了 0.2 个百分点，失业人数出现了自去年 12 月以来最大幅度的回落。
 
美元以外的黄金周五跌幅较小，但英国投资者仍在每盎司1600英镑附近徘徊，比周一现货市场的新纪录下跌了近5%；法国、德国和其他欧元区交易商的金价跌破了1870欧元，比新的高点下跌了100欧元。
 
白银延续了金价的走势，交易价格较周一上午飙升至 7 个月低点时下跌了 10%以上，并在近 3 周内首次跌破每金衡制盎司 23.30 美元。
 
工业商品和西方股市未受债券收益率和美元跳涨的影响，原油本周跌幅缩小至 5%，MSCI 世界指数接近上周五的 4 个月高点。

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